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Trama

Morgoth, la divinità del caos, fu arrabbiata con la decisione degli dei di bandirlo dal pantheon. Complotando per vendicarsi, cominciò ad avvelenare lo spirito delle nazioni del mondo. Gli elfi neri e gli orchi divennero suoi servi. Gli dei inondarono la terra in risposta, isolando il regno insulare di Arborea come ultima fortezza contro le forze di Morgoth. Jarel, l'ultimo principe della razza elfica degli Sham-nir, deve trovare alleati che lo aiuteranno nella sua ricerca per ottenere quattro cristalli elementari, ripristinare il potere dei templi e sconfiggere Morgoth.
I sei personaggi viaggiano per il mondo (su una mappa 2D o esplorando luoghi individuali in 3D), sconfiggendo gli sbirri di Morgoth, accumulando punti esperienza e diventando più forti. A differenza dei seguenti giochi Ishar, il combattimento in questo gioco si basa su turni, e si svolge su schermi separati.

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