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Trama

Il seguito dell'originale Lords of Midnight utilizza un sistema di gioco simile al suo predecessore, ma la storia è molto più complessa. Morkin, il figlio di Luxor il Principe della Luna, è stato rapito da Shareth, la figlia di Doomdark, il malvagio sovrano deposto nel primo gioco. Il giocatore inizialmente prende il controllo di Luxor, Rothron il Saggio e Tarithel la Fata, l'amante di Morkin, sebbene molti altri personaggi possano essere reclutati man mano che il gioco procede, con l'obiettivo di bandire Shareth e salvare Morkin. Shareth gli ha fatto il lavaggio del cervello, quindi deve essere riportato al fianco di Luxor.

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