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Trama

Il gioco inizia con il protagonista che ha cercato di sfuggire ai Cyborg con un jetbike. Sfortunatamente, il suo veicolo è stato gravemente danneggiato e si è schiantato in una giungla di Titano. Dopo un po' si sveglia, trova un'arma da fuoco e poi recupera un ologramma. Il suo ologramma indica che è Conrad B. Hart e che deve andare da Ian a New Washington, dicendogli che non è al sicuro. Dopo un piccolo viaggio nella giungla, incontra Bolton e chiede di trovare il suo teletrasportatore per l'assistenza medica. Dopo aver recuperato il teletrasportatore, si teletrasporta lasciando la propria carta d'identità. Dopo essersi avventurato per un momento, Conrad incontra Joe, gli dice che New Washington è in fondo al buco dietro di lui, ma che è necessaria una cintura anti-gravità. Per averlo, chiede diversi frutti di melograno. Dopo aver scambiato quello che vogliono entrambi, Conrad salta nel buco e attiva la cintura per arrivare in sicurezza a New Washington.

Vicino a casa di Ian, sente un cyborg interrogarlo su un neurofage. Dopo averlo salvato, gli restituisce una parte della sua memoria e gli dà un campo di forza per proteggerlo dai proiettili. Conrad poi controlla la sua realtà virtuale GBI con un insegnante virtuale, che lo prende in giro e gli indica la sua posizione enigmatica. Un memory flash è stato trovato sul posto per trovare un accordo con gli alieni mascherati nella Death Tower. Conrad chiede a Joe una nuova identità per il programma televisivo Death Tower. Joe dice che il costo è di 1.500 crediti e gli mostra il centro amministrativo per ottenere un permesso di lavoro contro uno stipendio. Usa la carta d'identità di Bolton per ottenere un permesso di lavoro. Dopo aver fatto il suo primo lavoro, riceve un altro Memory Flash, a proposito di un incontro tra lui e il vero professore, dicendogli che la Terra è discretamente invasa da alieni soprannominati Morphs. Poi parla di un neurofago che ha creato per distruggerli tutti. Mentre esegue altri compiti, trova altri pezzi della sua memoria e le istruzioni per ritrovare il neurofage e il suo attivatore. Con tutto il salario che ha ricevuto facendo i lavori, compra quello che voleva da Joe ed entra nello show televisivo Death Tower come Jay Carpenter.

Dopo aver vinto lo show e ottenuto un biglietto per la Terra, Conrad parla con l'inserzionista della conclusione dell'accordo. La forma mascherata rivela che hanno il nuovo senatore e Sonia, la fidanzata di Conrad, e aspetta che vengano assorbiti da The Mind. Dopo aver ucciso l'inserzionista, usa il biglietto per la Terra per salvare Sonia e il pianeta.

Alla fine, viene arrestato nel porto spaziale terrestre da alcuni poliziotti cyborg corrotti, ma riesce a farcela. Incontra di nuovo Ian, che dice che cancellare la propria memoria per ingannarli non ha funzionato, ricordandogli di aver dato il suo primo flash-back, e rivela che è un Morph e lo scopo dei Morphs: perfezionare l'umanità come un'entità potente. Dà a Conrad il suo ultimo Flashback doloroso: mostrando che aveva un piano molto rischioso per andare sul pianeta natale dei Morph. Poi guida un jetbike, chiede a Bolton dove sia il senatore e parla del Paradise Club. Quando va, assiste a un incontro tra il senatore e i Morfi, che lo hanno assorbito, e parla della colonizzazione della Terra. Il vento su cui si trova è caduto sotto il suo peso ed è imprigionato da loro. Riuscì a fuggire, incontrò di nuovo Ian e lo uccise. Trova un teletrasportatore che lo porta nel suo mondo natale.

Dopo essere stato teletrasportato, libera il professore dalla sua prigione e dice a Conrad di sbarazzarsi di un cervello ausiliario per poter salvare Sonia. Dopo di che, gli dice di distruggere The Mind e di utilizzare il neurofage situato nel cuore del pianeta. Mentre incontra The Mind, questo cerca di convincere Conrad ad essere assorbito da lui, per poi prenderlo in giro, e dice che preferisce essere se stesso. Dopo averlo distrutto, Conrad rilascia il neurofage. Mentre dice a Sonia di essere dispiaciuto, il professore dice a Conrad di correre perché c'è una nave spaziale non lontano.

Conrad riesce a lasciare il pianeta Morph in vita mentre esplode con la nave spaziale. Cerca di scoprire dove si trova sulla mappa, ma scopre che la sua posizione è sconosciuta. Insoddisfatto, mentre si dirige verso la sua stanza, il suo ologramma mostra un ologramma di Conrad lo congratulandosi con lui. Conrad entra in animazione sospesa mentre la nave spaziale avanza. Il generico mostra le cinematiche, una delle quali quando l'animazione sospesa termina al risveglio. La cinematica post-generica è una discussione tra alcuni personaggi, con Sonia che ha la sensazione che Conrad sia ancora vivo.

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