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Trama

La trama del gioco si svolge in una nazione non specificata (sebbene vagamente dell'Europa orientale) guidata dal dittatore Orlovsky. Il protagonista è un agente del governo incaricato di scoprire dove si trova uno scienziato scomparso di nome Horselover Frost. Inizia la sua ricerca in una camera al terzo piano di un hotel di lusso (che è in realtà la sede del servizio di intelligence governativo). Dopo aver recuperato i suoi effetti in una valigia, il protagonista prende un ascensore fino all'atrio, durante il quale un ragazzo sostituisce la borsa con un'altra identica contenente vari accessori legati allo spionaggio. Nell'atrio, il capo dell'intelligence governativa informa il protagonista della sua missione. Il protagonista si sposta poi alla stazione centrale. Da quel momento, tutti gli eventi della storia si svolgono sui treni o nelle diverse stazioni (tra cui l'Istituto Nazionale delle Scienze) lungo la principale linea ferroviaria del paese. Il giocatore deve intrattenere conversazioni sceneggiate con varie persone, ciascuna delle quali rivela informazioni che fanno progredire il protagonista nella sua ricerca.

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