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Trama

Il gioco si svolge in Phantomile, una terra alimentata da sogni che le persone hanno di notte. Un animale antropomorfo di nome Klonoa ha fatto un sogno di un dirigibile che si schianta su una montagna vicina conosciuta come Bell Hill, e il giorno dopo un dirigibile si schianta sulla montagna. Klonoa e il suo amico, uno "spirito dell'anello" di nome Huepow, decidono di indagare. Trovano uno spirito oscuro di nome Ghadius e il suo accompagnatore Joka sulla montagna alla ricerca di un ciondolo magico per la luna in modo che possa trasformare Phantomile in un mondo di incubi, mentre rapisce la diva Lephise per impedirgli di rinnovare il mondo con la sua "Canzone del Rinascimento". Dopo una breve rissa, Klonoa trova il ciondolo sotto una campana e si avventura nella sua casa a Breezegale, dove il suo guardiano, il nonno, gli dice che la caposquadra della vicina Forlock, chiamata Granny, conosce il ciondolo. Il ciondolo è lasciato con il suo guardiano.

Klonoa e Huepow si recano lì per trovare Granny, ma alla fine devono fare un giro attraverso il regno di Jugpot per impedire che l'acqua scorra indietro, cosa che è stata fatta da Ghadius per uccidere Forlock Forest. Dopo aver salvato la nonna di Joka, parla loro di una leggenda che coinvolge il ciondolo, il leggendario regno lunare, Ghadius e "il sogno di questo mondo". Nonna chiede dove il ciondolo lunare è tenuto, e Klonoa risponde dicendo che il nonno lo ha. Joka ascolta la conversazione e si avventura per rubare il ciondolo prima che Klonoa possa tornare. Una volta lì, Joka finisce per bombardare la casa di Klonoa mentre il nonno è nelle vicinanze, rubando il ciondolo dopo averlo fatto. Klonoa è incapace di raggiungere il nonno in tempo e alla fine muore tra le braccia di Klonoa, ma non prima di dirgli di recuperare il ciondolo, che secondo lui è il suo destino. Klonoa è sconvolto dalla perdita del suo guardiano, ma Huepow gli ricorda la loro missione.

Con l'aiuto del pesce volante Pamela, Klonoa e Huepow si dirigono verso il Tempio del Sole e affrontano Ghadius in cima, chiedendo la sua motivazione per trasformare Phantomile in un mondo di incubi. Ghadius risponde dicendo che è motivato dalla vendetta contro coloro che lo hanno bandito. Ghadius scompare e Klonoa finisce per combattere contro Joka. Dopo la sconfitta di Joka, il regno lunare, Cress, appare. Klonoa e Huepow arrivano con l'aiuto di Pamela. Lì, Huepow si rivela essere il principe del regno della luna, dicendo che la sua forma "di spirito anello" era solo un travestimento. Klonoa continua ad aiutare Huepow e si dirigono verso Ghadius, che alla fine sconfiggono. Tuttavia, un'antica bestia da incubo conosciuta come Nahatomb, che è stata messa al mondo usando la diva Lephise come batteria vivente e gli stessi incubi di Ghadius, è stata resuscitata poco prima della sua morte. Klonoa e Huepow finiscono per sconfiggere Nahatomb e ristabilire la pace a Phantomile, con Lephise grato per il suo salvataggio.

In seguito, Huepow, evidentemente incolpato, disse finalmente a Klonoa la verità: non era mai di Phantomile e tutti i ricordi che avevano condiviso prima della loro avventura erano falsi. Klonoa è sconvolto dalle notizie e pensa inizialmente come una menzogna, ma Huepow ribadisce che è la verità. Huepow dice che quando Lephise canta il Canto del Rinascimento, Klonoa non sarà più in grado di stare in Phantomile. Pochi istanti dopo, Lephise inizia a cantare, e un vortice appare nel cielo, aspirando lentamente Klonoa con forza verso il suo mondo. Ora che si rendevano conto che il legame che condividevano era davvero reale nonostante i ricordi fatti, Huepow insegue Klonoa e cattura il suo Anello di Vento, Klonoa stesso aggrappandosi, non volendo lasciare Phantomile. Alla fine, l'anello scivola dalle mani di Huepow, e Klonoa viene riportato nel suo mondo natale. Il vortice si chiude e Phantomile torna alla normalità.

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