Juegas como Kid Klown y debes contrarrestar los planes de Blackjack. En cada nivel, lanza una bomba y debes correr lo más rápido posible evitando obstáculos para llegar antes que la bomba y evitar que explote. También debes recoger cuatro cartas antes de llegar; de lo contrario, deberás reiniciar el nivel.
Este juego debería haber sido Mickey Mouse Dream Balloon en Estados Unidos (Mickey Mouse III: Yume Fuusen en japonés), el tercer juego de Kemco protagonizado por Mickey Mouse. Pero Capcom obtuvo los derechos de Disney para los videojuegos de Nintendo en Estados Unidos justo antes de su lanzamiento, lo que obligó a Kemco a modificar el juego en el último minuto con un nuevo personaje y nuevas escenas.
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