Você joga como Kid Klown e deve contrariar os planos do Blackjack. Em cada nível, ele lança uma bomba e você deve correr o mais rápido possível evitando obstáculos para chegar antes da bomba e evitar que ela exploda. Você também deve coletar quatro cartas antes de chegar, caso contrário o nível deverá ser reiniciado.
Este jogo deveria ter sido Mickey Mouse Dream Balloon nos EUA (Mickey Mouse III: Yume Fuusen em japonês), o terceiro jogo da Kemco estrelado por Mickey Mouse. Mas a Capcom obteve os direitos da Disney para os videogames da Nintendo nos EUA pouco antes de seu lançamento, forçando a Kemco a modificar o jogo no último minuto com um novo personagem e novas cenas.
USA
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