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Trama

Il prologo inizia con Graham che entra in una buca e si dirige verso un terrificante pozzo forestale. È una sequenza lineare che ha un re Graham di una ventina di anni che ritorna nel Pozzo della Foresta (da una precedente avventura) in una ricerca di re Edoardo per trovare il suo Specchio Magico rubato, mentre cerca di evitare la Bestia Leggendaria, un drago che vive lì. Scopre la grotta piena di letti e altre strane trappole. Trova una libreria con libri di incantesimi e guide di aiuto su come catturare e controllare i draghi. Infine, utilizzando un meccanismo di alimentazione, è in grado di distrarre il drago e prendere lo specchio. Dopo una pericolosa fuga, ritorna al castello per presentare lo Specchio al re.

La storia principale ritorna in un periodo precedente, quando Graham era un adolescente, viaggiando a Daventry per la prima volta per partecipare a un torneo di cavaliere lì, e racconta il suo primo viaggio nel pozzo della foresta, e l'incontro con la bestia all'interno, e la perdita di un amico.

Graham inizia su un gazebo sopra Daventry, a cavallo del suo nobile cavallo Triumph, quando cade sulla collina fino a quando non raggiunge la strada posteriore in basso. Segue un cartello che lo porta a un ponte mancante, e la sfilata dei Cavalieri pieni di speranza sfila oltre. Fa una deviazione per le strade, fino a quando trova il mercante di miracoli, che lo manda a riparare la sua ruota del carro. Graham abbatte un albero, trova la sua strada in città, dove ha la scelta tra tre diversi articoli da ciascuno dei tre negozi chiusi, e una scelta di dare un impulso a uno dei tre negozi.

Dopo aver aiutato il commerciante, e dopo essere stato ingannato (sia scegliendo di acquistare un falso biglietto d'iniziazione, sia facendosi rubare le sue opere), viene portato al teatro del torneo, ma scopre che il ponte è uscito di nuovo. Inganna la guardia reale per salvarlo dall'annegamento, quindi li distrae con le api in modo che possa unirsi agli altri iniziati cavalieri. Cerca di trovare un modo per attraversare il fiume, ma ogni cavaliere finisce per rubare le sue soluzioni, fino a quando Manny e lui sono lasciati sulla riva del fiume. Dopo aver trovato una soluzione finale, attraversa il fiume, mentre Manny attraversa solo il fiume. D'altra parte, Manny congratula Graham e lo convince di avere un'alleanza segreta. Graham finalmente si reca al torneo, dopo aver spiegato perché era in ritardo, deve comporre il test di cavalleria in cui deve imparare un po 'di più su ogni iniziato.

Tutte le speranze dei cavalieri sono quindi date una ricerca di iniziazione per trovare l'occhio di una bestia orribile. Ci sono diverse soluzioni a questa ricerca, ma non può venire da creature carine di pelliccia. Graham incontra Amaya Blackstone sul suo cammino di ritorno nel cuore di Daventry, che gli dà un po 'di storia del Regno, e lo invita a incontrarla nel suo negozio in città. Graham incontra tutti i membri della città, tra cui un panettiere compassionevole e saggi Hobblepots che gestiscono un negozio di curiosità / magia / alchimia. Si scopre che qualcuno ruba i letti nel regno.

A seconda delle sue azioni in questa fase, potrebbe scoprire il pozzo forestale per la prima volta, un punto di riferimento locale che tutti conoscono, ed è usato come una sorta di terreno di prova per i cavalieri che sperano di salire nelle file della guardia reale per dimostrare la loro presenza al re Edoardo. Perde un amico lì, Achaka, e riceve un occhio dalla leggendaria bestia lì, o scappa senza uno (ma dato un occhio in più da Manny). Oppure potrebbe fare amicizia con il ponte Troll Olfie, che lo aiuta, o utilizzare l'astuzia per fare un occhio di sostituzione da sottomettere ai cavalieri giudici.

Dopo l'iniziazione, i cavalieri devono completare tre prove: Duello di forza, Duello di velocità, e il Duello di campionato dei Wits. A seconda di dove è andato nella missione precedente, potrebbe essere inviato a trovare il cavaliere perduto che è scomparso dalla competizione (se non lo aveva scoperto nella missione precedente). Indipendentemente dal momento in cui ciò accade, lo porta al pozzo della foresta (e porta alla stessa situazione, impara a tirare un arco, il suo amico muore e Graham scappa con o senza l'occhio della bestia). In entrambi i casi, Graham incontra Manny che lo convince a rimanere nella competizione, e che deve farlo per la memoria di Achaka.

Graham sconfigge i vari cavalieri che competono in ogni duello, per unirsi ai Cavalieri di Daventry, e avere la possibilità di diventare Re di Daventry. Tuttavia, per arrivare ad ogni azione, deve aiutare altri cittadini di Daventry, fare amicizia con i troll, aiutare di nuovo il mercante di miracoli o lasciarlo catturare dai goblin, scoprire altri segreti della terra, trovare nuovi misteri. In questo modo, apprende che i goblin sono dietro il furto dei letti, ma non sa perché. Batte Acorn nel duello di forza, con l'aiuto dei troll e Manny, sconfigge il cavaliere veloce Whisper nel duello di velocità, e alla fine ha una battaglia mentale con Manny. Manny ha manipolato segretamente l'intero torneo dietro le quinte e ha dei pensieri per diventare re. Durante il gioco, utilizza la pozione di ipnosi su Graham, costringendo Graham a fare i movimenti che Manny vuole che faccia. Il cavaliere nero spiega le sue ragioni e i suoi piani per governare il regno. La sua storia su Achaka cambia da quello che aveva detto prima (suggerendo che gran parte potrebbe essere stata una bugia), sembra sapere un po 'troppo sui goblin troppo. Il resto della guardia reale non si fida di lui, e lo impedisce di vincere il duello in modo che non possa diventare re, e dare a Graham ulteriori possibilità. Infine, Graham batte il cavaliere vincendo o imbrogliando. Ma Manny tenta di uccidere Graham per vendicarsi, costringendo Graham a difendersi (con oggetti offerti dai cittadini della città). Si difende e poi costringe il cavaliere malvagio a partire (ma Manny minaccia di vendicarsi).

Nel presente, Gwendolyn ascolta queste storie mentre si prepara per il proprio torneo di scherma con suo cugino Gart. Le scelte che Graham ha fatto nelle sue storie influenzano il modo in cui reagisce e tratta suo cugino. È gentile con lui, sordo o pronto ad attaccare.

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