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Trama

Un anno dopo la loro avventura precedente, il duo di poliziotti indipendenti Sam, un detective dal muso piatto e cane, e Max, il suo partner ossessivo coniglio, vedono la loro tranquilla routine interrotta quando il loro pesce rosso, Mr. Spatula, si ammala in modo inspiegabile, per essere distrutto da un robot gigante inviato da Babbo Natale. Determinati a ottenere risposte, si recano al Polo Nord, dove trovano Babbo Natale che agisce in modo violento e sospettano che qualcosa di sinistro lo abbia posseduto. Così inizia una serie di casi bizzarri che porterà i due investigatori oltre i limiti del tempo e dello spazio, dal ghiaccio artico a un'isola lontana e oltre. Affrontando demoni, profezie e minacce strane, Sam e Max seguono un mistero dietro l'altro ovunque li conduca.

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