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Trama

Nel 2010, Shockwave, insoddisfatto della leadership abusiva di Galvatron, scopre lo Zel Quartz sul Zel Samine. Realizzando che è una fonte di energia ancora più grande del Cuore di Cybertron, Shockwave impianta il quarzo in sé. Scena un colpo di stato di un robot e diventa il capo dei Decepticons... fino a quando il carico di potenza che sale frigge i suoi sistemi e si arrabbia. Distrugge gran parte degli eserciti Autobot e Decepticon e finisce per distruggere Cybertron prima di radersi molti pianeti innocenti.

Incapace di fermare Shockwave nel presente, Rodimus Prime si allea con i Quintesson per inviare un quadro d'élite nel tempo per distruggere il quarzo prima che Shockwave lo scopra.

Nel 2003, gli Autobot e i Decepticons rilevano un'esplosione causata dall'arrivo di visitatori del futuro sul Zel Samine e inviano squadre per indagare. Entrambe le parti perdono il contatto con la propria squadra. Gli Autobots inviano un'altra squadra composta da Optimus Prime, Wheeljack e Jazz per indagare, ma la loro navetta si schianta, e Wheeljack scopre che un'anomalia nel sole di Zel Samine provoca un malfunzionamento dei sistemi elettromeccanici e li drena dalla loro potenza. I Decepticons inviano anche Soundwave e Starscream (con Megatron che arriva più tardi attraverso Space Bridge, un tour molto caotico).

Il ponte spaziale disfunzioni, causando gravi danni alla nave Decepticon. I Decepticons allontanano gli Autobot dal loro veicolo spaziale per rubare la loro riserva di energia e utilizzarla per riparare il loro veicolo spaziale. Successivamente, le due parti si sono affrontate su una serie di fonti di energia locali, tra cui l'impianto eolico sul Monte Jaad, la centrale geotermica di Ranpas e la centrale idroelettrica di Monogan. Durante il viaggio, le due parti incontrano i membri dei loro team di ricognizione scomparsi.

Le due parti incontrano anche i loro omologhi del futuro: gli Autobot Rodimus Prime, Kup e Arcee; e i Decepticons Galvatron, Cyclonus e Scourge. Galvatron rivela la sua identità a Megatron, ma lui mente sul quarzo Zel, affermando che governa l'universo in futuro e che fa parte di un'arma Autobot apocalittica che deve essere distrutta.

Inseguendo storie di oggetti che possono essere il quarzo Zel, entrambi i lati si scontrano sul gioiello del mistero alle rovine di Lazalt, un minerale superhard in un foro alla miniera di Karzite, e una formazione di cristallo gigante alla miniera di pietre preziose di Atalstan. Nessuna di queste tracce dà i suoi frutti, ma gli archivi centrali del pianeta si riferiscono a una "pietra di Zel" che fa parte della rete di trasmissione di potenza ELTA, corrispondenti esattamente alle descrizioni del quarzo Zel.

Entrambi i campi organizzano un confronto decisivo con ELTA (che viene distrutto o mantenuto intatto, a seconda del vincitore) per catturare il quarzo. Una volta terminata la battaglia, Starscream, che ha sentito Galvatron e Cyclonus discutere della vera natura del quarzo, si precipita a volare il quarzo per se stesso, lanciandosi nello spazio con lui.

Senza la conoscenza di Starscream, la struttura fisica del quarzo richiede le proprietà atmosferiche ed elettromagnetiche di Zel Samine per mantenere la sua integrità. Poiché è fuggito nello spazio piuttosto che installare il quarzo sul pianeta come aveva fatto Shockwave (e quindi proteggerlo), il quarzo si degrada immediatamente e diventa impotente. Fuori dall'atmosfera, esposto agli effetti della stella di Zel Samine senza il potere del quarzo di proteggerlo, Starscream deriva impotente, lasciandosi contemplare dai suoi errori.

La loro linea temporale evitata, i futuri Autobot e Decepticons scompaiono in scintille di luce, e Optimus Prime e Megatron sono lasciati a contemplare ciò che hanno imparato dall'esperienza.

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